IPO 레이저쎌 공모주 청약정보/수요예측 결과

IPO 레이저쎌 공모주 청약정보/수요예측 결과

 

사실 레이저쎌은 기대를 안하고 있어서 포스팅을 작성하지 않았는데, 수요예측 결과가 기대했던 것보다 잘 나왔다고 하여 청약정보를 분석하는 포스팅을 작성해본다.

 

기업정보

레이저쎌은 2015년 04월 설립하여, 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조하고 있다.

최근 반도체, 디스플레이, 2차전지 분야의 이슈로 소형화, 고성능화 및 집적이 요구되는 산업의 성장과 수요가 지속되고 처리되는 데이터의 양이 증가함에 따라 칩과 PCB기판을 패키징하는 공정에 대한 수요가 지속 증가하고 있다.

레이저쎌의 제품은 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사하여 가열하는 바 휨(Warpage) 이슈가 없어 매스 리플로우 방식을 대체할 수 있으며, 한 개의 칩당 소요 시간이 1초~4초로 TCB 방식보다 효율성이 3~15배 높은 특징을 보이며, 장비의 가격도 TCB 장비 대비 절반 수준으로 경제성에서도 우위를 보유하고 있다. 면레이저 기술를 활용한 장비는 반도체 및 디스플레이 후공정 패키징 공정에서 기존의 패키징 장비인 매스 리플로우와 TCB 장비의 단점을 보완하며 동 장비가 적용되기 어려운 최첨단 반도체, 미니 LED, 전기자동차 배터리 접합 공정에 사용되고 있다고 한다.

요약 재무제표

 

청약일

기관 수요예측일  22.06.09 ~ 22.06.10

공모 청약일  22.06.14 ~ 22.06.15 

납입, 환불일  22.06.17

상장일  22.06.24

 

주관사

 

주식물량

희망공모가액  12,000 ~ 14,000원 (수요예측 결과 공모가 16,000원 확정)

총 공모주식 수  1,600,000주

일반청약자 물량(25%)  400,000주

균등배정 물량(50%)  200,000주 (삼성증권)

 

수요예측 참여내역

수요예측 참여내역

수요예측 참여내역은 1,442대1로 좋은편이다.

(올해 초 상장하여 따상을 기록한 포바이포는 1,846대1 이였다.)

 

수요예측 신청가격 분포

수요예측 신청가격 분포

신청가격 분포 역시 희망가격 12,000 ~ 14,000원 보다 훨씬 높은 16,000원 이상이 51%을 기록하였다.

(16,000원 이상이 90%이상을 기록하였다.)

 

의무보유 확약

수요예측 신청가격 분포

그렇다면 의무보유 확약은?! 의무보유 확약은 기대보다 낮은 12%를 기록하였다. 이 부분이 너무 아쉽다.

 

확정공모가

기관 수요예측 결과 공모가는 희망공모가 보다 높은 16,000원으로 확정이 되었다.

의무보유 확약과 높은 공모가가 아쉽지만, 기관 참여내역과 희망가격 분포 결과가 좋기 때문에 관심을 갖고 계속 지켜봐야겠다.